德燁財務顧問的創辦人
吳易燁CFP®
台灣 CFP®認證
中國 CFP®認證
香港CFP®認證
新加坡AWP高級理財規劃顧問證照
家族信託規劃師
RFA退休理財規劃顧問
財產保險經紀人
以從事金融業二十多年的絕對專業，致力培訓優質的財務顧問並協助客戶擁有富足自在的人生為目標。目前個人已客製化服務數百個家庭完成財務規劃，同時也培育數十位財務顧問提升技能並取得專業證照。
有鑒於網路媒體因少數不肖業者惡意操作，造成許多民眾對投資理財充滿戒備，正確的理財觀念及策略卻無法發揮影響力。「德燁財務顧問」具備良好口碑，親切貼近客戶需求並運用國際化全方位的方法，為客戶提供安心、全面且無銷售壓力的服務體驗。不管是什麼理財難題—德燁，總是有辦法！透過專業的財務梳理，改善客戶生活中的問題，打造穩健、富足美好的未來！
服務範疇
「德燁財務顧問」透過財務規劃及投資管理策略提供客戶客製化服務
同時也提供專業的教育訓練課程，培訓學員成為客戶最優質專業的財務夥伴
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財務健檢
- 評估全面財務狀況
- 確定財務目標
- 制定改善計畫
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個人/家庭財務教練諮詢
- 財務狀況解析
- 提供財務改善策略
- 提升生活品質
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高資產財務顧問服務
- 資產狀況分析
- 理財策略探討
- 投資配置建議
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家族傳承與稅務規劃
- 遺產稅務試算
- 傳承工具安排
- 股權及信託規劃
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境內/外投資策略及平台
- 投資組合多元化
- 國際投資平台
- 合作夥伴及專家協助
- 完善財務解決方案
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一般/專業性財務課程
- 理財工具教學課程
- 財務規劃相關課程
- 財務顧問相關課程
- 其他財務相關課程
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財務顧問養成訓練
- 實務操作技巧
- 市場差異化訓練
- 有效市場進入方法
- 財務顧問資格輔導
