知識專欄
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理財教學資源分享
- IFA 獨立財務顧問培訓實戰課
- 2026/09/24
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這堂課，教你製作財務報告書、設計服務 SOP 流程、一步步建立獨立理財顧問 (IFA) 的完整系統。當專業不再停留在單一商品，顧問的價值就能從完整財務規劃，延伸到高資產客戶規劃與家族辦公室整合服務
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媒體報導
- 結婚基金怎麼存？要提早多久布局？理財專家教戰存錢攻略
- 2026/07/12
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婚禮開銷年年攀升，從婚紗攝影、婚宴場地到婚戒，再加上蜜月旅行，總預算往往直逼百萬元。國際認證理財規畫師（CFP）、德燁財務顧問執行長吳易燁建議，準新人若已有結婚共識，最好提前 2 至 3 年開始規畫，透過固定提撥收入、妥善管理資金及穩健投資，才能在不過度犧牲生活品質的情況下，逐步達成目標。
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媒體報導
- 67 歲還不領勞保年金，想全部留給子女？先搞懂 4 關鍵避免「錢到手大縮水」
- 2026/07/02
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年齡已經 67 歲，但不請領勞保老年年金，希望過世後全部留給子女？這樣好嗎？不少人認為：「反正我現在不缺錢，乾脆不要領，以後全部留給孩子。」
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媒體報導
- 房子給現任配偶還是親生子女？再婚夫妻最常面臨的財產攻防戰
- 2026/04/22
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熟齡長者再婚後將房產 送給新婚妻子，卻引發前段婚姻子女不滿，甚至鬧上法院的社會新聞越來越多。熟齡再婚逐漸成為台灣社會常態，然而，這份得來不易的第二春，背後往往牽動複雜的財產結構，不僅是「情」，更是「法」與「稅」的精密計算，尤其是涉及「前婚子女」與「現任配偶」間的繼承權競合，若未提早規劃，美意恐怕變爭議。
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媒體報導
- 《富爸爸窮爸爸》給橘世代的警告：比起留下財產，你更該留下「創造資產的能力」 一次搞懂富爸爸清崎兩大教養觀念 專家加碼三招輕鬆做
- 2026/04/08
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當人生走到中後段，許多橘世代開始思考一個問題：我這一生累積的，該如何交到下一代手中？在台灣，「把錢留給孩子」幾乎是最直覺答案。但這樣的傳承，真的好嗎？
羅伯特·清崎在《富爸爸 窮爸爸》中提醒我們：比起留下資產，更重要的是留下「財商」。這樣的觀點，正逐漸成為現代家庭「傳承與教養」的重要核心。
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媒體報導
- 想把房子留給沒血緣的人，為什麼有人選擇「生前買賣」？贈與遺產關鍵專家解惑
- 2026/02/06
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藝人曹西平日前被媒體披露，早在二年前就超前部署，將生前居住房子 賣給乾兒子。卻意外引發討論：不是很親嗎？為什麼不直接「送」，而是「賣」呢？想把房子留給沒有血緣關係的人，有法律問題嗎？
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媒體報導
- 勞退分紅 5 萬？別急著開心！專家：這是平均值，「牛市該領嗎」要會看關鍵點
- 2026/01/23
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「平均每人帳面分紅 5 萬多元！」勞動部勞動基金運用局最新公布，截至 2025 年 11 月底，新制勞退基金前 11 個月累計收益高達 6,511.7 億元，以 1,292 萬戶有效帳戶計算，每位勞工平均帳面分紅達 50,400 元。看到新聞，你是不是覺得自己可以領 5 萬元好開心，但這筆錢真能領到嗎？
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媒體報導
- 子女結婚怎麼「送錢」？怕多繳稅？專家：活用這招節稅，兩千萬零稅金安心送
- 2026/01/05
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到了新年又是預備結婚的旺季，期待在年後辦場圓滿婚禮，不少父母忙著張羅婚宴、準備紅包，也盤算著要給子女一筆成家基金。但有人發現：明明是祝福孩子的人生大事，怎麼送出去的錢反而被國稅局盯上，還得繳贈與稅 ？其實關鍵不在「送不送」，而在「怎麼送」。
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媒體報導
- 55 歲急用錢、被迫退休怎麼辦？勞保「月領或一次領」這樣選最划算
- 2025/12/11
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「我今年剛滿 55 歲，勞保已經保了 29 年，現在被資遣，養家又急用錢。」「我在 60 歲的時候年資已經滿 25 年了！是不是可以領全額？」面對突如其來的資遣與經濟壓力。55 歲的王先生、60 歲的林先生，都面臨「月領或一次領」難題。
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