誰需要財務顧問

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「德燁財務顧問」可以協助

「德燁」擁有良好的信譽和口碑,提供多元化的解決方案、整合性的齊全理財工具,以完整財務規劃預防因婚姻、突發性繼承等問題產生的財務危機發生。

不管是個人/家庭、高資產、家族傳承或國際資產配置,都能以梳理式客製化方式幫助客戶解決問題。

特別是在市場競爭激烈的情況下,消費者重視財務服務的「專業資格」與「體驗感受」,「德燁」的專業和細緻將為客戶實現可預期的財務目標。

梳理同時改善客戶生命問題,定義核心價值和生活意義,帶給客戶一個足夠安心、美好的未來人生。

 

個人/家庭客戶

個人/家庭客戶

注重品味生活、傳承和投資的個人和家庭

「德燁」提供財務教練的健診與陪跑,以及基本的財務的規劃和管理建議,幫助他們解決日常的財務問題以至於人生問題被梳理,改善關係

客戶的見證

 

高資產客戶

高資產客戶

35 歲以上的專業人士、中高階主管、企業主等

「德燁」提供資產配置概念教授及策略擬定,破除「高收入」不等於「高資產」的魔咒,讓每一分收入體現該有的價值

客戶的見證

 

家族傳承客戶

家族傳承客戶

家族資產需透過專業人士及財務團隊協助整合規劃者

「德燁」提供整合性顧問服務,從個人到家族財務規劃及策略提供一站式服務,確保家族的財務安全和未來發展

客戶的見證

 

優秀財務顧問

優秀財務顧問

成為優質的財務顧問的必備技能

「德燁」提供專業的培訓課程,從考證準備到技巧指導,幫助他們成為優質的財務顧問,並具有絕對的下市場實戰能力

客戶的見證
針對個人/家庭客戶、高資產客戶、家族傳承客戶或各式理財需求者
進行一對一預約諮詢顧問服務,以確保客製化財務策略擬定及客戶隱私保障
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