關於德燁財務顧問

我們是擁有 CFP、RFC、RFA 國際認證理財規劃顧問的團隊，具備高度專業能力，可以針對不同的理財規劃目標，為客戶檢視與分析理財規劃的需求，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供解決方案，以達到完整生涯理財規劃的目的。

專業的獨立理財顧問，協助客戶在長期投資後，能穩健積累財富，達成個人期望的生活水平。類似家庭財務醫生，或是家族財務管家的觀念，一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解， 因為他有每位家庭成員過往身體狀況的詳細資料，也給予這些家庭成員更細心的照顧，而我們就是以專業的獨立財務顧問模式提供給客戶專屬的服務，客製化的服務能滿足客戶真正的需求。

我們不代表任何一家保險公司、銀行或證券公司，對產品規劃持中立的態度，遇到我們是您財務翻轉的開始。我們培養您正確的財商，並秉持同理心協助客戶，關心、了解、幫助、督促與陪伴您的生涯與財務規劃，是您生涯、職涯、財務的教練，能獨立並客觀地提供您最適切的建議。

團隊已累積數千位客戶的服務經驗，深深感受獨立財務顧問是客戶需要也是台灣金融環境未來發展的方向。若您在金融業多年，想轉換成為獨立、客觀的財務顧問，也歡迎加入我們，會提供您完整的財務顧問培訓與經驗傳承，與我們共同開創台灣財務規劃的新氣象！