諮詢案例

金董事長是事業有成的成功女性，公司有數百位員工，也在該產業站穩業界第一。 她獨力撫養孩子成年，也想準備退休，目前面臨二代接班的問題，希望能妥善並和諧的安排。

外人看似欣羨的生活，卻有許多不為人知的無奈。 兄弟姊妹們的二代競相要出位，要依持股來選擇 或 安排能力出眾者接班？

林小妹，跟顧問聯絡時，只知道他有財務狀況需要諮詢，林小妹只是一個傳統產業的採購人員，平常跟姐姐還有媽媽一起居住，生活單純。

透過諮詢後，原來獲得了長輩留下的禮物，跟姊姊還有媽媽，平分了一筆不小的遺產，但完全沒有頭緒的狀況下，希望善用這筆資金，讓未來有穩定富足的生活。